2008年8月25日
ナショナルフーズ社が、デアリーファーマーズ社との全株式売買契約に合意
〜 デアリーファーマーズ社の全株式取得に向けた優先交渉権者に決定 〜
キリンホールディングス株式会社（社長 加藤壹康）の１００％子会社であるナショナルフーズ社（豪州メルボルン市、ＣＥＯ＆マネージング・ディレクター アシュレイ・ウォー 以下ＮＦＬ社）は、２００８年８月２５日、豪州第２位の乳事業会社であるデアリーファーマーズ社（豪州シドニー市、ＣＥＯ ロブ・ゴードン 以下ＤＦ社）の全発行済み株式（１２６,９５７,４９２株）取得に向けた優先交渉権者に決定し、買収に関する基本条件について合意しました。買収予定金額は総額８.８４億豪ドル（約８４０億円※１：有利子負債約２.０９億豪ドル＝約１９９億円を含む※２）です。
※１ １豪ドル＝９５円 ※２ 遊休資産０.２６億豪ドルを含む
なお、本合意内容に関し、ＤＦ社の株主の７５％以上の承認を得ることが必要であり、最終決定までには約３カ月を要する予定です。今後、ＮＦＬ社は、ＤＦ社株主の承認獲得に向け、ＤＦ社と協働して株主への提案内容の説明にあたります。
また、買収成立後には、ＤＦ社のチーズ事業については、ワーナンブールチーズ＆バター社（豪州アランスフォード市、ＣＥＯ ニール・カーニー）との合弁会社を設立し、事業運営にあたることで合意しています。
当社は、長期経営構想ＫＶ２０１５で、アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指すことを目標として掲げており、同地域において収益性を重視した「食と健康」領域での事業戦略を推進しています。
ＤＦ社は、豪州でＮＦＬ社に次ぐ第２位の乳事業会社であり、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品の製造・販売を行っている、約２,０００軒の酪農家で構成された協同組合組織です。今回の買収によりＮＦＬ社は、安定的な生乳調達による収益性の向上と、全乳製品カテゴリーで強力なブランドを獲得することによる販売拡大が期待されます。また、調達から生産、販売に至るあらゆる面でのシナジーを実現することで、さらなる成長を目指します。
今後の業績見通しについては、上記の株主の意向を確認するプロセスの他、買収決定後、豪州における独占禁止法の関係で一部事業の売却などが発生する見込みで、現時点では未定のため、確定次第改めて開示致します。
デアリーファーマーズ社 概要
| １．社名 | デアリーファーマーズ社 (Dairy Farmers) (正式名称 : Australian Co-operative Foods Limited） |
|---|---|
| ２．本社所在地 | オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー市 |
| ３．代表者 | ロバート・Ｆ・ゴードン（Robert F Gordon）※ＣＥＯ |
| ４．純資産および総資産 | 約２.０６億豪ドル（約１９６億円）※１（２００７年６月末時点※２） 約５.８２億豪ドル（約５５３億円）※１（２００７年６月末時点※２） 純資産の２.０６億豪ドルには、Member’s share capitalの１.０１億豪ドルを含む |
| ５．売上高および営業利益経常利益 | 約１１.７５億豪ドル（約１,１１６億円）※１ 約０.２９億豪ドル（約２８億円）※１（２００７年６月末時点※２） 約０.０５４億豪ドル（約５億円）※１ ※１ １豪ドル＝９５円 ※２ デアリーファーマーズ社の決算期は６月 |
| ６．従業員数 | 約１,８００人（２００７年１２月末時点） |
| ７．事業内容 | 牛乳・乳飲料事業（２位）、ヨーグルト・デザート事業（２位）、チーズ事業（２位）、その他事業 ※（ ）内の順位は豪州内市場シェア。 |
| ８．主要ブランド | デアリーファーマーズ（Dairy Farmers：牛乳）、オーク（OAK：フレーバードミルク）、ムーヴ（Moove：フレーバードミルク）、スキー（Ski：ヨーグルト）、ティックアンドクリーミー（Thick & Creamy ：ヨーグルト）、クーン（Coon：チーズ） |
| ９．製造拠点 | オーストラリア国内に１２工場 |
| 10．沿革 |
１９００年：The Dairy Farmers Co-operative Milk Co. Ltdとして設立 １９３５年：最初のミルクボトリング工場をシドニーに開設 １９６０年代半ば：コテッジチーズ、フレーバードヨーグルトの製造開始 １９７７年：Ultra High Temperature（UHT）製造ラインを導入 １９８９年：牛乳供給業者の吸収合併を続け、現在の正式名称であるAustralian Co-operative Foods(ACF)となる １９９７年：COONチーズ、Mil Lel and Fred Walkerチーズを買収Cracker Barrelのライセンス獲得 ２００５年：新たな事業構造改革に着手し、生乳協働組合事業とそれ以外の製造・販売事業を分割 ２００８年：ナショナルフーズ社との全株式売買契約に合意 |
ナショナルフーズ社 概要
| １．社名 | ナショナルフーズ社（National Foods Limited） |
|---|---|
| ２．本社所在地 | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン市 |
| ３．代表者 | アシュレイ・ウォー（Ashley Waugh）※ＣＥＯ＆マネージング・ディレクター |
| ４．純資産および総資産 | 約６.８億豪ドル（約６４６億円）※（２００７年度） 約２２.８５億豪ドル（約２,１７１億円）※（２００７年度） |
| ５．売上高および営業利益 | 約２１.５億豪ドル（約２,０４３億円）※ 約１.２億豪ドル（約１１４億円）※（２００７年度） ※ １豪ドル＝９５円 |
| ６．従業員数 | 約３,５００人（２００７年度） |
| ７．事業内容 | 牛乳・乳飲料事業（４６％：１位）、ヨーグルト・デザート事業（１３％：ヨーグルト１位、デザート１位）、果汁飲料事業（２７％：１位）、チーズ・グルメフード事業（１０％：スペシャリティ・チーズ１位）、海外事業（５％） ※（ ）内の％はナショナルフーズ社売上高に占める割合。順位は豪州内市場シェア。 |
| ８．主要ブランド | ピューラ（Pura Milk：牛乳）、ビッグエム（Big M Flavored Milk：フレーバードミルク）、ファーマーズユニオンアイスコーヒー（Farmers Union Iced Coffee：フレーバードミルク）、マスターズ（Masters：フレーバードミルク）、キングアイランドデイリー（King Island Dairy：チーズ）、タスマニアンヘリテージ（Tasmanian Heritage：チーズ）、ヨープレイト（Yoplait：ヨーグルト）、ベリー（Berri：果汁飲料） |
| ９．製造拠点 | 計２４工場（オーストラリア１９工場、ニュージーランド１工場、マレーシア２工場、インドネシア２工場） |
| 10．沿革 |
１９９１年：酪農家と食品企業の合弁で設立、オーストラリア証券取引所に上場 １９９２年：乳業会社を買収 １９９５年：大型買収を開始、「ヨープレイト（Yoplait）」ブランドの製造・販売権を獲得、翌年より販売開始 １９９９年：生乳「ピューラ（Pura）」ブランドを投入、オーストラリア初で唯一の全国展開の牛乳ブランドとなる １９９９年：飲料分野を事業分割 ２０００年：フレーバードミルク「ビッグＭ」ブランドを買収 ２００１年：キングアイランド社を買収、スペシャリティチーズ市場へ参入 ２００２年：全国チェーンスーパーと初のハウスブランド牛乳の供給契約締結 ２００５年：サンミゲル社が全株式を取得 ２００５年：サンミゲル社果汁飲料子会社「ベリー(Berri)社」を統合 ２００６年：スペシャリティ・チーズ会社「ラクトス（Lactos）社」買収 ２００７年：キリンホールディングス社が全株式取得 ２００８年：デアリーファーマーズ社との全株式売買契約に合意 |