2009年2月20日

サンミゲル社のビール事業会社株式取得について

　キリンホールディングス株式会社（社長 加藤壹康）は、サンミゲル社（フィリピン・マニラ、ＣＥＯ エデュアルド・コアンコ・ジュニア 以下ＳＭＣ社）の国内ビール事業会社であるサンミゲルビール株式会社（フィリピン・マニラ、会長 ラモン・アング 以下ＳＭＢ社）の株式購入契約を、２００９年２月２０日締結しました。この投資により当社のアジア・オセアニアでの酒類事業をさらに大きく展開させます。

　当社は、ＳＭＢ社株式６,６６５,０２３,６９０株（発行済株式総数の４３.２４９％※１）を、ＳＭＣ社保有分から相対取引で取得し、買付価格は１株につき８.８４１ペソ（約１７円※２）、買付けに要する資金は、約５８９.３億ペソ（約１,１２０億円※２）です。買付けは２度に分けて実施され、全ての買付けが完了するのは５月末を予定しています。
　あわせてＳＭＣ社以外のＳＭＢ社株主からも別途公開買付けを実施し、買付けに応募された全ての株式をＳＭＣ社と同価格にて購入します。公開買付けの詳細は、決定次第改めて発表します。
　両取引を合わせると、当社が取得可能なＳＭＢ社株式の合計は、最大で７,５５１,１３４,６９０株（発行済株式総数の４９％）となります。

  • ※１　２００８年１２月末現在株式数に基づく
  • ※２　１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）

　加えて今回の契約と同時に当社は、ＳＭＣ社が保有する海外のビール事業会社の株式をＳＭＢ社が取得するために、３社間で優先的に交渉する権利を獲得しました。ＳＭＣ社が海外のビール事業会社売却公表後６カ月間の優先交渉期間を得たことになります。今後、ＳＭＣ社から正式な発表があり次第、具体的な検討を開始する予定です。

　当社は、長期経営構想ＫＶ２０１５で、アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指すことを目標として掲げており、同地域において収益性を重視した事業戦略を推進しています。
　ＳＭＢ社は、フィリピンのビール市場において約９５％のシェアを有しており、また、その母体であるＳＭＣ社は、早い時期から中国、ベトナム、インドネシア、タイなどで事業拠点を展開しています。今回の資本参加により、生産・販売の両面におけるアジア・オセアニア市場での事業基盤の確立を目指すとともに、酒類事業におけるグループシナジー創出をより一層推進します。

　キリングループは「おいしさを笑顔に」をグループスローガンに掲げ、いつもお客様の近くで様々な「絆」を育み、「食と健康」のよろこびを提案していきます。

サンミゲルビール社株式取得に関する概要

１． 取得方法 サンミゲル社とキリンホールディングス社間の相対取引
２． 取得時期 ４月と５月の２回に分割して購入。５月末に全取引完了予定。
３． 取得予定株式総数 ６,６６５,０２３,６９０株（発行済株式総数の４３.２４９％※１）
４． 取得金額 １株につき８.８４１ペソ（約１７円※２）
計　約５８９.３億ペソ（約１,１２０億円※２）

※１　２００８年１２月末現在株式数に基づく　※２　１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）

サンミゲルビール社　概要

１． 社名 サンミゲルビール社（San Miguel Brewery, Inc）
２． 本社所在地 フィリピン　マニラ
３． 会長 ラモン・アング（Ramon S. Ang）
４． 純資産および
総資産		 約１５３億ペソ（約２９１億円※１）　２００７年末時点
約２２６億ペソ（約４２９億円※１）　２００７年末時点
５． 売上高 約４８８億ペソ（約９２７億円※１）　２００８年１２月期
  営業利益 約１５６億ペソ（約２９６億円※１）　２００８年１２月期
  当期純利益 約１００億ペソ（約１９０億円※１）　２００８年１２月期
  • ※１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）　※サンミゲルビール社の決算期は１２月
６． 従業員数 約２,８２３人　２００７年末時点
７． 事業内容 フィリピン国内のビールの製造・販売
８． 主要ブランド サンミゲル　ペール・ピルゼン、サンミグライト、レッドホース、ゴールドイーグル
９． 事業拠点 計５工場（全てフィリピン国内）

サンミゲル社　概要

１． 社名 サンミゲル社（San Miguel Corporation）
２． 本社所在地 フィリピン　マニラ
３． ＣＥＯ エデュアルド・コアンコ・ジュニア（Eduardo M. Cojuangco, Jr.）
４． 純資産および
総資産		 約１,４６１億ペソ（約２,７７６億円※１）　２００７年末時点
約２,８８１億ペソ（約５,４７４億円※１）　２００７年末時点
５． 売上高 約１,５４９億ペソ（約２,９４３億円※１）　２００７年１２月期
  営業利益 約１２０億ペソ（約２２８億円※１）　２００７年１２月期
  経常利益 約１２８億ペソ（約２４３億円※１）　２００７年１２月期
  当期純利益 約８４億ペソ（約１６０億円※１）　２００７年１２月期 　　　　

※１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）　※サンミゲル社の決算期は１２月
６． 従業員数 約１９,０００人（ＳＭＢ社従業員含む）　２００７年末時点
７． 事業内容 飲料事業：ビール、洋酒、清涼飲料の製造・販売（４４％）
食品事業：乳製品の製造・販売、食肉の加工販売（４４％）
パッケージング事業：製缶事業、プラスチック事業、ガラス事業（１２％）
（　　　）内は全売上高に占める割合（２００７年末時点）
８． 沿革
１８９０年：会社設立
１９２２年：清涼飲料事業に参入
１９３８年：パッケージング事業を開始
１９４８年：香港に工場建設（初の海外進出）
１９８１年：コカ・コーラ社とニュージーランド乳製品公社との合弁会社設立
１９８７年：ラ・トンデナ社を設立し、洋酒事業に参入
１９９１年：山村硝子社との合弁会社設立
２０００年：オーストラリアのビール会社「ボーグ（J.Boag＆Son）社」を買収
２００１年：食肉加工会社「ピュアフーズ（Purefoods）社」を買収
コカ・コーラ・フィリピンを買戻しコスモスボトリングを買収
２００２年：キリンビール社（現・キリンホールディングス社）１５.５５％出資
２００４年：豪州No.１果汁飲料会社ベリー「（Berri）社」買収（５１％）
２００５年：キリン社追加出資（１月・４月、現在の出資比率１９.９１％ /０８年９月末）
２００５年：ナショナルフーズ社買収
２００７年：コカ・コーラ・フィリピン株式売却
２００７年：デルモンテ・パシフィック株式売却
２００７年：ナショナルフーズ社株式をキリンホールディングス社へ売却
２００８年：ボーグ（J.Boag＆Son）社株式をライオンネイサン社へ売却
２００８年：ＳＭＣ社の国内ビール事業をフィリピン証券取引所に上場（５.７５％）