2009年2月20日
サンミゲル社のビール事業会社株式取得について
キリンホールディングス株式会社（社長 加藤壹康）は、サンミゲル社（フィリピン・マニラ、ＣＥＯ エデュアルド・コアンコ・ジュニア 以下ＳＭＣ社）の国内ビール事業会社であるサンミゲルビール株式会社（フィリピン・マニラ、会長 ラモン・アング 以下ＳＭＢ社）の株式購入契約を、２００９年２月２０日締結しました。この投資により当社のアジア・オセアニアでの酒類事業をさらに大きく展開させます。
当社は、ＳＭＢ社株式６,６６５,０２３,６９０株（発行済株式総数の４３.２４９％※１）を、ＳＭＣ社保有分から相対取引で取得し、買付価格は１株につき８.８４１ペソ（約１７円※２）、買付けに要する資金は、約５８９.３億ペソ（約１,１２０億円※２）です。買付けは２度に分けて実施され、全ての買付けが完了するのは５月末を予定しています。
あわせてＳＭＣ社以外のＳＭＢ社株主からも別途公開買付けを実施し、買付けに応募された全ての株式をＳＭＣ社と同価格にて購入します。公開買付けの詳細は、決定次第改めて発表します。
両取引を合わせると、当社が取得可能なＳＭＢ社株式の合計は、最大で７,５５１,１３４,６９０株（発行済株式総数の４９％）となります。
- ※１ ２００８年１２月末現在株式数に基づく
- ※２ １ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）
加えて今回の契約と同時に当社は、ＳＭＣ社が保有する海外のビール事業会社の株式をＳＭＢ社が取得するために、３社間で優先的に交渉する権利を獲得しました。ＳＭＣ社が海外のビール事業会社売却公表後６カ月間の優先交渉期間を得たことになります。今後、ＳＭＣ社から正式な発表があり次第、具体的な検討を開始する予定です。
当社は、長期経営構想ＫＶ２０１５で、アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指すことを目標として掲げており、同地域において収益性を重視した事業戦略を推進しています。
ＳＭＢ社は、フィリピンのビール市場において約９５％のシェアを有しており、また、その母体であるＳＭＣ社は、早い時期から中国、ベトナム、インドネシア、タイなどで事業拠点を展開しています。今回の資本参加により、生産・販売の両面におけるアジア・オセアニア市場での事業基盤の確立を目指すとともに、酒類事業におけるグループシナジー創出をより一層推進します。
キリングループは「おいしさを笑顔に」をグループスローガンに掲げ、いつもお客様の近くで様々な「絆」を育み、「食と健康」のよろこびを提案していきます。
サンミゲルビール社株式取得に関する概要
※１ ２００８年１２月末現在株式数に基づく ※２ １ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）