2009年3月6日

サンミゲルビール社株式取得に向けた公開買付けの実施について

　キリンホールディングス株式会社（社長 加藤壹康）は、すでに実施する旨を発表しているサンミゲルビール社（フィリピン・マニラ、会長 ラモン・アング 以下ＳＭＢ社）株式の公開買付けを実施します。
　公開買付けの対象は、ＳＭＢ社の親会社であるサンミゲル社（フィリピン・マニラ、ＣＥＯ エデュアルド・コアンコ・ジュニア 以下ＳＭＣ社）を除く株主が所有する株式のうち、本公開買付けに応募された全株式となります。買付け予定株式数は８８６,１１１,０００株（発行済株式総数の５.７５％※１）で、買付け期間は２００９年３月１６日から４月１７日です。買付価格は１株につき８.８４１ペソ（約１７円※２）、買付けに要する資金は、約７８.３億ペソ（約１４９億円※２）です。

  • ※１　２００８年１２月末現在株式数に基づく
  • ※２　１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）

　当社はすでに、ＳＭＣ社保有分のＳＭＢ社株式６,６６５,０２３,６９０株（発行済株式総数の４３.２４９％※１）を、相対取引で取得する準備に入っており、取得価格は本公開買付けと同価格で、取得に要する資金は、約５８９.３億ペソ（約１,１２０億円※２）です。相対取引による取得は２度に分けて実施され、全ての取引が完了するのは５月末を予定しています。
　両取引を合わせると、当社が取得可能なＳＭＢ社株式の合計は、最大で７,５５１,１３４,６９０株（発行済株式総数の４９％）、両取引に要する資金の合計は、６６７.６億ペソ（約１,２６８億円）となります。

　当社は、長期経営構想ＫＶ２０１５で、アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指すことを目標として掲げており、同地域において収益性を重視した事業戦略を推進しています。
　ＳＭＢ社は、フィリピンのビール市場において約９５％のシェアを有しており、また、その母体であるＳＭＣ社は、早い時期から中国、ベトナム、インドネシア、タイなどで事業拠点を展開しています。今回の資本参加により、生産・販売の両面におけるアジア・オセアニア市場での事業基盤の確立を目指すとともに、酒類事業におけるグループシナジー創出をより一層推進します。

　キリングループは「おいしさを笑顔に」をグループスローガンに掲げ、いつもお客様の近くで様々な「絆」を育み、「食と健康」のよろこびを提案していきます。

サンミゲルビール社株式公開買付け概要

１． 実施期間 ２００９年３月１６日から４月１７日まで
２． 買付け予定株式総数 ８８６,１１１,０００株（発行済株式総数の５.７５％※１）
３． 取得金額 １株につき８.８４１ペソ （約１７円※２）
計　約７８.３億ペソ （約１４９億円※２）
４． その他 公開買付けの対象は、サンミゲルビール社の親会社であるサンミゲル社所有株式以外の全株式。
なお、サンミゲル社が所有するサンミゲルビール社株式については、その４３.２４９％を相対取引にて取得する予定（取得完了時期は２００９年５月末を予定）。

※１　２００８年１２月末現在株式数に基づく　　※２　１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）

サンミゲルビール社　概要

１． 社名 サンミゲルビール社（San Miguel Brewery Inc.）
２． 本社所在地 フィリピン　マニラ
３． 会長 ラモン・アング（Ramon S. Ang）
４． 純資産および 約１５３億ペソ（約２９１億円※１）　２００７年末時点
総資産 約２２６億ペソ（約４２９億円※１）　２００７年末時点
５． 売上高 約４８８億ペソ（約９２７億円※１）　２００８年１２月期
営業利益 約１５６億ペソ（約２９６億円※１）　２００８年１２月期
当期純利益 約１００億ペソ（約１９０億円※１）　２００８年１２月期
※１ペソ＝１.９円（２００９年２月１８日現在）　※サンミゲルビール社の決算期は１２月
６． 従業員数 約２,８２３人　２００７年末時点
７． 事業内容 フィリピン国内のビールの製造・販売
８． 主要ブランド サンミゲル　ペール・ピルゼン、サンミグライト、レッドホース、ゴールドイーグル
９． 事業拠点 計５工場（全てフィリピン国内）