2013年2月1日

フレイザー・アンド・ニーヴ社株式の譲渡
および特別利益の計上について

　キリンホールディングス株式会社（社長 三宅占二）は、その所有するフレイザー・アンド・ニーヴ社（シンガポール、会長 リー・シエン・ヤン 以下Ｆ＆Ｎ社）株式を、ティー・シー・シー・アセット社（TCC Assets Limited 以下ＴＣＣ社）に譲渡する旨を本日、決定いたしました。ＴＣＣ社に対しては、２月１８日（シンガポール時間）の株式公開買付応募締め切りまでに、速やかに所定の手続きを完了させます。

　当社は、２０１０年7月よりＦ＆Ｎ社株式の約１５％を保有し、また取締役１名を派遣し東南アジアにおける当社の綜合飲料戦略に沿った協働の機会を探索・協議して参りました。しかしながら今般、Ｆ＆Ｎ社株主構成がＴＣＣ社を中心に大きく変化したことにより、Ｆ＆Ｎ社をコアパートナーとして東南アジアの綜合飲料戦略を実現していくことが困難になったと判断し、同社への譲渡を決定いたしました。

　２０１２年１１月１６日に発表しましたように、当社は、ＯＵＥ ベイタウン社（OUE Baytown Pte. Ltd. 以下ＯＵＥ社）が行うＦ＆Ｎ社の買収提案に対し、一定の条件が整うことを前提として賛同いたしました。一方、当該買収提案が成立した後に、当社がＦ＆Ｎ社飲料食品事業の買収提案を行うことについて、同社と合意しておりました。しかしながら２０１３年１月２１日に、ＯＵＥ社買収提案が終了・失効したため、これら合意も解除されております。

　なおＴＣＣ社の株式公開買付は1月３０日に成立しており、当社は今回の譲渡決定により、約２０億シンガポールドル（約１，４９６億円*）の譲渡金額を得、売却益は約４７０億円（税引前）となり、２０１３年１２月期に特別利益として計上する見込みです。

  • ＊１　シンガポールドル＝７３.６６円（２０１３年１月３１日現在）但し、為替ヘッジ取引を行っているため実際の譲渡金額の換算レートとは異なる

　当社は引き続き、キリンホールディングス・シンガポール社を中心に、ベトナム・インターフード社、タイ・サイアムキリンビバレッジ社等のグループ企業や新たな協業機会の探索を通じて東南アジアにおける綜合飲料戦略を進めてまいります。

以上

フレイザー・アンド・ニーヴ社株式譲渡に関する概要

１． 譲渡方法 シンガポール法に基づくＴＣＣ社のＦ＆Ｎ社株公開買い付けオファーに応諾し、所有する全株式を譲渡
２． 譲渡時期 公開買付応募手続き完了後、休日を含む１０日以内。
２月１４日までに譲渡完了の見込み
３． 譲渡株式総数 ２１２，７７３，０００株（発行済株式総数の１４．７６％※１）
４． 譲渡金額 １株につき９．５５シンガポールドル （約７０３．５円※２）
計約２，０３２百万シンガポールドル
（約１，４９６億円※２）
５． 売却益 約４７０億円（税引前）
  • ※１　２０１３年１月２４日現在 発行済株式数に基づく
  • ※２　１シンガポールドル＝７３.６６円（２０１３年１月３１日現在）但し、為替ヘッジ取引を行っているため実際の譲渡金額の換算レートとは異なる

フレイザー・アンド・ニーヴ社　概要

１． 社名 フレイザー・アンド・ニーヴ社（Fraser and Neave Limited.）
２． 本社所在地 シンガポール
３． 設立 １８９８年
４． 会長 リー・シエン・ヤン（Lee Hsien Yang）
５． 純資産および
総資産		 約８２．５億シンガポールドル （約６，０８０億円）　※３
約１４６．５億シンガポールドル （約１兆７９０億円）　※３
６． 売上高
営業利益
税引後利益		 約３６．０億シンガポールドル （約２，６５０億円）　※３
約　５．４億シンガポールドル （約４００億円）　※３
約１０．１億シンガポールドル （約７４０億円）　※３
  • ※３　２０１２年９月期　1シンガポールドル＝７３．６６円（２０１３年１月３１日現在）
  • ※フレイザー・アンド・ニーヴ社の決算期は９月

以上

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